Qu'est-ce que portfolio performance ?

Portfolio Performance est un logiciel gratuit qui permet aux investisseurs de suivre et d'analyser la performance de leur portefeuille d'investissement. Il est conçu pour les investisseurs individuels ainsi que pour les professionnels de la gestion de patrimoine.

Ce logiciel offre de nombreuses fonctionnalités pour évaluer et suivre la performance de votre portefeuille. Il permet de suivre les actions, les fonds communs de placement, les obligations, les indices boursiers et d'autres types d'investissements.

Portfolio Performance vous permet d'importer automatiquement les relevés de compte de vos différents courtiers ou banques, ce qui facilite la mise à jour de votre portefeuille et de vos données de performance. Il permet également d'entrer manuellement des transactions et des dividendes.

Une fois que vous avez importé ou entré vos données, le logiciel calcule automatiquement diverses statistiques et ratios de performance tels que le rendement total, le rendement annualisé, le ratio de Sharpe, le ratio de rendement-risque, etc. Ces indicateurs aident à évaluer la performance de votre portefeuille par rapport à un benchmark ou à d'autres portefeuilles.

Portfolio Performance propose également des outils d'analyse graphique qui permettent de visualiser la répartition de votre portefeuille selon différents critères tels que la classe d'actif, la région géographique, le secteur industriel, etc. Vous pouvez également créer des rapports personnalisés pour analyser plus en détail la performance de votre portefeuille.

En résumé, Portfolio Performance est un outil puissant et flexible pour suivre, analyser et évaluer la performance de votre portefeuille d'investissement. Il vous aide à prendre des décisions éclairées en matière d'investissement en vous fournissant une vue d'ensemble complète de vos investissements.